Ceník
Poslouchej, nejsme tady proto, abychom ti vezli nespočet skrytých poplatků. U nás vidíš, za co platíš. Ať máš 50 tisíc v 401(k) nebo půl milionu, máme něco pro tebe. Bez divů na konci.
Začínáme
Pro ty, co teď vstupují do hry s optimalizací. Základní kontrola, jednoduché kroky, reálné výsledky.
- ✓ Roční audit tvého 401(k)
- ✓ Základní IRA strategie
- ✓ Email support - odpovídáme do 48 hodin
- ✓ Přístup k našemu jednoduchému online nástroji
- ✓ Jedna osobní konzultace za rok
Standardní péče
Nejčastěji volená volba. Dvakrát ročně se podívame na tvé čísla. Telefonáti. Skutečné poradenství bez keců.
- ✓ Čtvrtletní audit 401(k) a IRA
- ✓ Pokročilá rebalancování portfolia
- ✓ Telefonní a emailový support
- ✓ Priorita při plánování daní
- ✓ Dvě osobní porady za rok
- ✓ Návrhy na převody mezi účty
Vše řešíme
Předaj nám to. Budeme tu pro tebe měsíc co měsíc. Žádné ohledy, všechno se bere v potaz. Komplexní pečeť.
- ✓ Měsíční monitorování a úpravy
- ✓ Komplexní daňová strategie
- ✓ Přímé linek - mluvíš si s týmem
- ✓ Pomoc s převody a penalizacemi
- ✓ Plánování dědictví v IRA
- ✓ Koordinace s tvým účetním
- ✓ Neomezené konzultace
Často kladené dotazy k cenám
Najdu někde vaše poplatky napsané menšíma písmem?
Ne. Co vidíš nahoře, to je to. Bez nastavovacího poplatku, bez poplatku za prevod, bez poplatku za to, že jsme tě právě posluchali. Občas se ceny mění — dáme ti vědět tři měsíce dopředu. To slibujeme.
Co když mám obrovský 401(k)? Musím zvolit nejdražší plán?
Nemusíš. Výše tvého účtu nám říká jen tolik. Spíš se podíváme na to, jak moc je tvoje situace složitá. Máš tři zaměstnavatele? Univ investic? Starého Rotha IRA? Pak je to jiné. Voláme a domluvíme si to přímo — 0812325257.
Mohu někdy změnit plán na jinou úroveň?
Jistě. Řekneš nám, že chceš přejít nahorů nebo dolů. Uděláme to bez problémů příští měsíc. Snad tě nebudeme přemlouvat — chceme, aby ses cítil dobře s tím, co platíš.
A co když se mi nebude líbit, jak to funguje?
Máš 30 dní. Vyzkouší nás. Nebudeme tě držet za krk. Vrátíme ti tvoje peníze a podáme ti svoje doporučení pro dalšího poradce. Stane se. Není to drama.
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktovat obchod