Naše služby
Poslyšte, peníze na důchod nejsou zábava. Ale nemusí být ani bolest. Tady u nás to děláme jednoduše — podíváme se, co máte, ukážeme vám, jak to funguje, a pak vám pomůžeme s tím, aby to fungovalo lépe. 23 let řešíme tohle a víme, co funguje. Pojďte si popovídat.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Vezměte si kávu a podívejme se, jak to máte. Projdeme váš aktuální plán, poplatky (jo, ty jsou důležité), alokaci a všechny ty věci, které prostě nejste jistí. Pak vám řekneme upřímně — co se dá změnit. Co stojí za to a co stojí za to pouze přeformulovat v lepším světle.
- Detailní rozpad všech poplatků
- Kontrola diverzifikace vašeho portfolia
- Srovnání s tím, co je na trhu
- Konkrétní doporučení na papíře
Služba 2
Měníte práci? Nechcete nechat peníze viset ve starém 401(k)? Pomůžeme vám to přesunout bez daňových komplikací a zbytečných zpoždění. Vezeme to přes papírování, komunikujeme s bankami a ujistíme se, že nic nezůstane na stole.
- Bezpečný převod bez daní
- Správa všech formulářů a potvrzení
- Pomoc s výběrem nového depozitáře
- Sledování od začátku do konce
Služba 3
IRA není jen jeden typ. Traditional, Roth, SEP — je to zmatek. Podíváme se na vaši situaci (příjmy, daně, cíle) a řekneme vám, co má smysl. A pak to nastavíme tak, aby to fungovalo.
- Analýza Traditional vs. Roth s vaší daňovou situací
- Plánování konverzí s ohledem na daně
- Koordinace s ostatními důchodovými účty
- Roční kontrola a úpravy
Služba 1
Máte vlastní byznys? Solo kancelář? Víte, kolik si máte odložit na důchod? Solo 401(k), SEP — existují opravdu dobrá řešení pro lidi jako jste vy. Víme, jak to nastavit bez toho, aby to bylo složité.
- Výběr ideálního plánu pro vaši strukturu
- Pomoc s registrací a otevřením účtu
- Roční compliance a zprávy
- Strategie maximalizace příspěvků
Služba 2
Nastavit portfolio není jednoduché — ale udržovat ho? To je pak běžná práce. Každý rok kontrolujeme, jak je to poděleno, přizpůsobujeme se vaším cílům a zprávám trhu. Takže vy můžete dělat svou věc.
- Čtvrtletní revize alokace
- Automatické rebalancing pokud je třeba
- Zprávy s vysvětlením v češtině
- Proaktivní upozornění na změny
Služba 3
Nemá smysl mít super 401(k), když nevíte, co pak. Budete mít dost? Kdy můžete skončit? Jak na to s daněmi? Sednememe si a podíváme se na vaši celou situaci — skutečně.
- Projekce příjmů a výdajů na důchod
- Strategie výběru peněz bez ztráty
- Daňové plánování na dlouhodobý horizont
- Kontrolní body každé dva roky
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás